Dahulu kala, dalam dunia fantasi Kumandra, manusia dan naga hidup bersama dalam harmoni. Tetapi apabila raksasa jahat yang dikenali sebagai Druun mengancam tanah, naga mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan manusia. Kini, 500 tahun kemudian, raksasa yang sama telah kembali dan terpulang kepada seorang pahlawan tunggal, Raya, untuk menjejaki naga terakhir untuk akhirnya menghentikan Druun untuk selamanya. Walau bagaimanapun, sepanjang perjalanannya, dia akan belajar bahawa ia akan mengambil lebih daripada sihir naga untuk menyelamatkan dunia–ia akan mengambil kepercayaan juga.